LES AVANTAGES DE DÉTENIR

† Bilan carbone au 30 juin 2021. Fondé sur un pourcentage de 91,07% de l’ASG. Cette donnée se fonde sur des positions longues seulement. © 2021 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés.
Caractéristiques
- Comprend entre 40 et 50 entreprises leaders sur le plan mondial;
- Processus de sélection des titres axé sur les paramètres fondamentaux, libéré de toute contrainte imposée par des indices repères;
- Les titres en portefeuille font preuve d’une croissance supérieure à celle du marché, d’un faible niveau d’endettement et de bonnes caractéristiques en matière des questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG);
- Taux de rotation des titres en portefeuille qui est habituellement très faible.
Avantages
- Une philosophie de placement reproductible et validée de façon empirique;
- Une grande équipe mondiale composée d’analystes de recherche tournés vers l’avenir et animés par l’analyse fondamentale;
- Processus rigoureux de gestion des risques pour limiter l’exposition aux facteurs de risque;
- Possibilité de surperformance à long terme.
Sous-conseiller en valeurs
Fundserv : BIP
No du fonds | |||
---|---|---|---|
Série | $ CA | $ US | |
A | 460 | 470 | |
AH | 498 | - | |
F | 462 | 471 | |
FH | 463 | - |
Inception: 9 mai 2016|Série F (CAD)|RFG: 1,05 %RENDEMENT : Série F (CAD) | en data du 31 août 2023
Rendement annualisé (%) | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | 5-an | 7-an | Depuis sa création |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds mondial multiplicateur Lazard | 0,59 | 5,96 | 8,58 | 11,16 | 14,44 | 7,33 | 9,18 | 10,90 | 11,17 | ||
Indice MSCI monde tous pays | -0,08 | 6,12 | 9,60 | 14,64 | 17,72 | 8,59 | 8,25 | 9,83 | 10,50 |
Rendement par année civile (%) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds mondial multiplicateur Lazard | 17,04 | -2,17 | 26,34 | 20,84 | 22,22 | -16,10 | ||
Indice MSCI monde tous pays | 15,83 | -1,26 | 20,20 | 14,22 | 17,53 | -12,43 |
En date du : 31 août 2023
21,694.00 $CROISSANCE DE 10 000 $ DEPUIS SA CRÉATION
10 principaux pays
Pays | |
---|---|
États-Unis | 60,5 % |
Royaume-Uni | 6,5 % |
Japon | 5,8 % |
Canada | 4,5 % |
Pays-Bas | 4,1 % |
Irlande | 3,7 % |
Suède | 3,1 % |
Province de Chine Taïwan | 2,7 % |
Inde | 2,4 % |
Suisse | 1,8 % |
Total | 95,1 % |
Nbre total de pays | 13 |
10 PRINCIPAUX TITRES
Titre | |
---|---|
Alphabet Inc | 5,3 % |
Microsoft Corp. | 4,7 % |
Aon PLC | 4,1 % |
S&P Global Inc | 3,9 % |
Accenture Plc Cl A | 3,7 % |
Visa Inc. | 3,3 % |
Zoetis Inc | 3,2 % |
IQVIA Holdings Inc | 3,2 % |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 3,1 % |
Adobe Systems Inc | 3,0 % |
Total des 10 principaux Titres | 37,5 % |
Nbre total de titres | 41 |
PONDÉRATION SECTORIELLE
Secteur | |
---|---|
Technologies de l'Information | 31,6 % |
Industrie | 16,9 % |
Finance | 14,3 % |
Santé | 14,1 % |
Services de communication | 9,1 % |
Consommation discrétionnaire | 7,1 % |
Biens de consommation de base | 5,3 % |
Autre | 1,7 % |
Total | 100,0 % |
COMPOSITION RÉGIONALE
Région | |
---|---|
Amérique du Nord | 65,0 % |
Europe | 19,0 % |
Asie | 13,3 % |
Afrique | 1,0 % |
Autre | 1,7 % |
Total | 100,0 % |
DOCUMENTS ET MÉDIAS CONNEXES


Le rendement indiqué est celui de la série sélectionnée. Les pensées, les opinions et les stratégies de placement exprimées dans ce qui précède sont celles de Bridgehouse et de Gestion d'actifs Lazard et sont sujettes à changement à leur discrétion selon la dynamique du marché ou d’autres considérations. Bridgehouse et Gestion d'actifs Lazard ont pris des mesures raisonnables pour fournir des données exactes et actuelles. Les données proviennent de sources considérées comme fiables, cependant Bridgehouse et Gestion d'actifs Lazard ne sont pas responsables des erreurs ou des omissions éventuelles contenues aux présentes. Bridgehouse est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse et a retenu les services de Gestion d'actifs Lazard (Lazard) comme sous-conseiller en valeurs de certains Fonds Bridgehouse. Les parts et les actions des Fonds Bridgehouse peuvent être acquises auprès de courtiers inscrits seulement et ne peuvent pas être acquises directement auprès de Bridgehouse. Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’y investir directement. La mention de valeurs mobilières dans la présente ne doit pas être considérée comme une recommandation d’achat ou de vente de celles-ci. Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et frais d’investissement peuvent tous être liés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir dans quelque fonds que ce soit. Le ou les taux de rendement indiqués représentent un ou des rendements totaux composés annuels historiques et comprennent des changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions ou ils ne tiennent pas compte des ventes, rachats, frais de distribution, frais optionnels ou impôts à payer par tout titulaire de titre(s), lesquels montants pourraient venir réduire ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leurs rendements antérieurs ne sont nullement garants de leurs résultats ultérieurs. MSCI n'a ni approuvé, ni revu ni produit le présent rapport, ne fournit aucune garantie ou déclaration expresse ou tacite en ce qui concerne tout aspect de ce rapport et n'accepte aucune responsabilité que ce soit à l'égard des données qu'il contient. Vous n'êtes pas autorisé à redistribuer les données du MSCI ou à les utiliser comme base d'autres indices ou produits d'investissement. Les données de rendement sont nettes des frais.