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En 1974, Charles Brandes lançait la société qui porte son nom, à San Diego, en Californie. Rigoureusement fidèle aux principes d’investissement axé sur la valeur, s’inspirant de l’approche d’investissement créée par Benjamin Graham, M. Brandes a adapté les méthodes de ce dernier aux réalités du marché mondial d’aujourd’hui.

Brandes LP a été l’une des premières sociétés d’investissement à donner une perspective mondiale à l’investissement axé sur la valeur, et elle met toujours en pratique l’approche active axée sur la valeur fondamentale dans chaque portefeuille qu’elle gère – peu importe la conjoncture boursière. Brandes LP, qui est toujours une société indépendante et rigoureusement fidèle à son approche, applique une perspective à long terme aux investissements et à la gestion de l’entreprise, laquelle perspective figure sans équivoque dans la Vision sur 100 ans propre à la société.

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Fondation 1974

4 pays

5 bureaux

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23,6 G d’actif

Actif $US en date 31 décembre 2023

Équipes de gestion

Comité d’investissement dans les valeurs à revenu fixe Brandes

  • Timothy Doyle, CFAGestionnaire de portefeuille

    M. Doyle est gestionnaire adjoint de portefeuille et analyste pour le Groupe du revenu fixe de Brandes chez Brandes Investment Partners L.P. Il participe à l’élaboration des stratégies, à la gestion des portefeuilles et à la négociation des titres. Il est aussi membre du comité d’investissement dans les valeurs à revenu fixe. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, M. Doyle était vice-président adjoint et gestionnaire de portefeuille auprès de la société Scudder Kemper Investments (qui est plus tard devenue la société Deutsche Asset Management). Il a aussi été chef de l’équipe du secteur des titres du gouvernement américain /des agences américaines, et membre du comité de la politique d’investissement pour cette société. M. Doyle est titulaire d’un baccalauréat ès sciences spécialisé en finance de l’Université Marquette et d’un MBA spécialisé en finance et en économie de l’Université Loyola. Il est membre de la Milwaukee Investment Analyst Society et compte 17 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement.

  • David J. Gilson, CFAAnalyste principal

    M. Gilson est gestionnaire de portefeuille adjoint et analyste pour le Groupe du revenu fixe de Brandes chez Brandes Investment Partners L.P. Il est aussi membre du comité d’investissement dans les valeurs à revenu fixe. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, M. Gilson agissait à titre de consultant auprès de sociétés en situation de redressement et a été directeur financier d’une petite entreprise de produits de consommation. Il a aussi été analyste en obligations, couvrant les activités de crédit à haut rendement d’entreprises de médias de télécommunication chez société Fleet Securities et BancAmerica Robertson Stephens. M. Gilson a de plus été gestionnaire de fonds associé et analyste principal, responsable des fonds à rendement élevé et d’un fonds spéculatif d’actions ordinaires, auprès de la société American Express Financial Advisors. Il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Baylor et est membre de la Milwaukee Investment Analyst Society. Il compte 24 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement.

  • Charles S. Gramling, CFADirecteur des valeurs à revenu fixe

    M. Gramling est directeur du Groupe du revenu fixe et membre du comité d’investissement dans les valeurs à revenu fixe chez Brandes Investment Partners, L.P. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, il était vice-président principal et gestionnaire de portefeuille auprès de Scudder Kemper Investments (portant maintenant le nom Deutsche Asset Management), où il gérait principalement des portefeuilles d’assurance, de réassurance et d’une combinaison de titres à revenu fixe. Il a aussi dirigé des équipes de professionnels en investissement responsables du suivi et des négociations dans divers secteurs du marché des titres à revenu fixe. Avant d’occuper ce poste, M. Gramling offrait des services de gestion financière et comptable aux sociétés de portefeuille de Polaris Group, une entreprise de financement secondaire. M. Gramling possède de plus de l’expérience en expertise comptable. Il est titulaire d’un baccalauréat ès sciences spécialisé en comptabilité de l’Université Marquette et il est membre de la Milwaukee Investment Analyst Society. Il compte 19 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement.

Comité d’investissement dans les grandes capitalisations internationales Brandes

  • Jeffrey Germain, CFADirecteur, Investissements

    M. Germain est un analyste principal de l’équipe des matières de base chez Brandes Investment Partners, L.P. Il est aussi membre votant du comité d’investissement dans les grandes capitalisations. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, M. Germain était analyste financier pour une division de Harcourt. Avant d’occuper ce poste, il a géré les finances et les activités d’exploitation d’une entreprise familiale de l’industrie du voyage. M. Germain est titulaire d’un baccalauréat ès sciences spécialisé en administration des affaires, avec concentration en finance, de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Il compte 11 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement.

  • Amelia Maccoun Morris, CFADirectrice, Investissements

    Mme Morris, associée commanditaire de la société mère de Brandes, est chargée de superviser et de diriger les activités de recherche d’actions dans les secteurs des biens de consommation chez Brandes Investment Partners, L.P. Elle est chargée de couvrir les services de télécommunications et commerces de détail européens. De plus, Mme Morris participe au processus d’investissement à titre de membre votant du comité d’investissement dans les grandes capitalisations. Elle est membre votante du comité d’investissement dans les marchés émergents de la société, du comité de surveillance des investissements et de l’Institut Brandes. Mme Morris est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Booth School of Business de l’Université de Chicago, et a obtenu un diplôme en économie, avec distinction (membre de la « Phi Beta Kappa »), de l’Université de Californie à Davis. Elle compte 24 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement.

  • Shingo Omura, CFADirecteur, Investissements

    M. Omura est un analyste principal au sein de l’équipe de recherche en technologie et en santé de Brandes Investment Partners, L.P. Il est aussi un membre votant du comité d’investissement dans les grandes capitalisations internationales et agit à titre de coordonnateur de produit principal pour les actions japonaises. En outre, M. Omura est membre du comité de gouvernance de la société qui établit les politiques de vote par procuration et qui fournit une assistance aux équipes de recherche et comités d’investissement de la société sur le plan des questions controversées ayant trait à la gouvernance de la société. Avant de se joindre à Brandes, il a travaillé comme analyste de recherche du côté vente (comme membre des équipes des matières de base et des services publics) au Japon. M. Omura est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Haas School of Business de l’Université de Californie à Berkeley, ainsi que d’un baccalauréat spécialisé ès arts spécialisé en économie de l’Université Keio à Tokyo, au Japon). Il compte 11 ans d’expérience dans les domaines de l’investissement et de la finance.

  • Luiz G. SauerbronnDirecteur, Investissements

    M. Sauerbronn, un associé commanditaire de la société mère, est un analyste principal dans l’équipe de recherche des sociétés industrielles et un membre votant des comités d’investissement dans les petites capitalisations et les grandes capitalisations internationales chez Brandes Investment Partners, L.P. Il est responsable de la recherche fondamentale portant sur les entreprises des secteurs mondiaux de l’ingénierie, de l’équipement électrique, de la construction et des matériaux de construction. M. Sauerbronn est aussi membre du comité de gouvernance de la société qui établit les politiques de vote par procuration et qui fournit une assistance aux équipes de recherche et comités d’investissement de la société sur le plan des questions controversées ayant trait à la gouvernance de la société. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, M. Sauerbronn a travaillé pour le groupe spécialisé en placements privés de JPMorgan et en tant que gestionnaire des fusions et des acquisitions de Banco Brascan (qui fait partie de Brookfield Asset Management) au Brésil. Il a aussi travaillé à la planification stratégique de la Royal Dutch Shell. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Haas School of Business de l’Université de Californie à Berkeley, et d’un baccalauréat ès sciences spécialisé en économie de l’Université fédérale de Rio de Janeiro. Il compte 17 ans d’expérience dans les domaines de l’investissement et de la finance.

  • Brent V. Woods, CFAPrésident-directeur général

    M. Woods, un associé commanditaire de la société mère de Brandes, est président-directeur général et membre du conseil d’administration de Brandes Investment Partners, L.P., participant à la prise de décisions stratégiques et guidant l’entreprise vers sa vision et la réalisation de ses objectifs. M. Woods a aussi été directeur général des investissements, et est responsable des recherches de la société sur les titres et de la supervision des comités de produits d’investissement. De plus, il est un membre votant du comité d’investissement dans les grandes capitalisations internationales. Il a obtenu son JD (doctorat en jurisprudence) avec distinction de la Harvard Law School, et est titulaire d’une maîtrise en études internationales du St. John’s College de l’Université de Cambridge, en Angleterre, et d’un baccalauréat ès arts de l’Université Princeton (membre de la « Phi Beta Kappa »). Il s’est joint à la société en 1995 et compte 17 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement.

Comité d’investissement dans les grandes capitalisations mondiales Brandes

  • Brent FredbergDirecteur , Investissements

    M. Fredberg, associé commanditaire de la société mère de Brandes, est analyste principal de recherche et membre votant du comité d’investissement dans les grandes capitalisations mondiales. Il dirige les travaux de recherche de la société dans les secteurs de la technologie et de la santé, et mène des recherches sur les entreprises des secteurs de la technologie et des biens de consommation durables. Avant de se joindre à Brandes, M. Fredberg a travaillé pour Raytheon/Amana Appliances à titre d’analyste financier et de contrôleur. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) avec distinction de la Kellogg Graduate School of Management de l’Université Northwestern, et d’un baccalauréat ès sciences spécialisé en finance, obtenu avec distinction, de l’Université de l’Iowa. M. Fredberg détient les titres de CPA (inactif) et de CMA (inactif), et compte 18 ans d’expérience dans les domaines de la finance et des investissements.

  • Ted Kim, CFADirecteur, Investissements

    M. Kim est un associé commanditaire de la société mère de Brandes, responsable des activités de recherche de la société dans le secteur industriel chez Brandes Investment Partners, L.P.; il effectue des recherches sur les entreprises des secteurs automobile et des biens d’équipement. De plus, il est un membre votant du comité d’investissement dans les grandes capitalisations mondiales et du comité d’investissement dans les moyennes capitalisations. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, M. Kim a occupé le titre d’ingénieur de produits et de fabrication auprès d’un grand constructeur américain d’automobiles. Il est titulaire d’un baccalauréat de la Kellogg Graduate School of Management de l’Université Northwestern. M. Kim possède une maîtrise dans la conception et la gestion de systèmes, et un baccalauréat ès en génie mécanique du Massachusetts Institute of Technology. Il compte cinq ans d’expérience dans l’industrie automobile et 12 ans dans le domaine de l’investissement.

  • Kenneth Little, CFADirecteur général, Investissements

    M. Little, associé commanditaire de la société mère de Brandes, est directeur général des investissements et est responsable des recherches de la société sur les titres et la surveillance des comités d’investissement dans les produits de placement. En outre, il est un membre votant du comité d’investissement dans les grandes capitalisations mondiales de la société et dirige les travaux de recherche de la société dans les secteurs des matières de base et des services publics. M. Little est aussi membre du comité de gouvernance de la société qui établit les politiques de vote par procuration et fournit une assistance aux équipes de recherche de la société et aux comités d’investissement sur le plan des questions controversées ayant trait à la gouvernance de la société. Avant de se joindre à Brandes, M. Little a travaillé comme comptable principal chez KPMG. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Fuqua School of Business de l’Université Duke et d’un baccalauréat ès sciences spécialisé en comptabilité de l’Université de La Verne (Californie). Il porte le titre de Certified Public Accountant (CPA) et est membre de la CFA Society de San Diego. Il compte 16 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement.

  • Brian A. Matthews, CFADirecteur, Investissements

    M. Matthews est un analyste principal au sein de l’équipe des télécommunications et des médias mondiaux de Brandes Investment Partners, L.P. De plus, il est un membre votant du comité d’investissement dans les grandes capitalisations mondiales. Avant de se joindre à Brandes, il a travaillé comme analyste bancaire en investissement chez Merrill Lynch pour le secteur des entreprises d’équipement de télécommunications. M. Matthews est titulaire d’un baccalauréat ès sciences, obtenu avec distinction, spécialisé en finance et en gestion, de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie. Il est membre de la CFA Society de San Diego et compte 12 ans d’expérience dans l’industrie des placements.

Comité d’investissement dans les marchés émergents Brandes

  • Christopher J. Garrett, CFADirecteur, Placements institutionnels

    M. Garrett est un gestionnaire de portefeuille institutionnel de la société affiliée de Brandes Investment Partners, L.P. de Singapour, Brandes Investment Partners (Asia) Pte. Ltd. Avant de s’installer à Singapour, M. Garrett était gestionnaire de portefeuille institutionnel au bureau de la société à San Diego. De plus, il est membre de l’équipe de coordination de produits pour les portefeuilles de marchés émergents de la société. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, M. Garret a occupé le poste de gestionnaire de portefeuille/analyste chez Dupont Capital Management et le poste d’agent de prêts aux entreprises à la First Interstate Bank of California et à la City National Bank. Il a obtenu une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Columbia Business School de l’Université Columbia, et est titulaire d’un baccalauréat ès sciences spécialisé en finance de l’Université d’État de l’Arizona. M. Garrett compte 20 ans d’expérience dans les domaines de l’investissement et de la finance.

  • Gerardo Zamorano, CFADirecteur, Investissements

    M. Zamorano, un associé commanditaire de la société mère de Brandes, dirige les travaux de recherche de la société dans le secteur des télécommunications chez Brandes Investment Partners, L.P. Il est aussi membre du comité d’investissement dans les marchés émergents. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, M. Zamorano a travaillé pour l’International Finance Corporation, affiliée au Groupe de la Banque mondiale, à titre d’agent des investissements adjoint au service de l’Amérique Latine. Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences spécialisé en économie , obtenu avec grande distinction, de la Wharton School of Business de l’Université de Pennsylvanie, et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Kellogg Graduate School of Management de l’Université Northwestern. Il compte 16 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement.

  • Louis Y. Lau. CFADirecteur, Investissements

    M. Lau est analyste principal au sein de l’équipe de recherche axée sur les institutions financières de Brandes Investment Partners, L.P. De plus, il est membre votant du comité d’investissement dans les marchés émergents et est coordinateur de produits pour les portefeuilles des marchés émergents. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, M. Lau a travaillé dans les marchés de services bancaires d’investissement et de capital de risque pour Goldman Sachs. Il a obtenu sa maîtrise en administration des affaires (MBA) spécialisée en finance de la Wharton Business School de l’Université de Pennsylvanie. Il a été directeur de la recherche et gestionnaire de portefeuille chez Wharton Investment Management Fund, un fonds américain de petites capitalisations axé sur la valeur et géré par des étudiants. M. Lau a obtenu son baccalauréat en administration des affaires spécialisé en finance, avec distinction, de l’Université nationale de Singapour et a aussi étudié à l’Université du Michigan (Ann Arbor) et à l’Université de New York. Il compte 14 ans d’expérience dans les domaines de l’investissement et de la finance.

  • Mauricio Abadia, MBAAnalyste

    Analyste au sein de l’équipe de recherche sur les entreprises de services publics

    Membre du comité d’investissement dans les marchés émergents

    Membre du conseil consultatif de l’Institut Brandes

    Actif dans le milieu des placements depuis 2006

    Au service de Brandes Investment Partners depuis 2010

    Poste clé occupé précédemment

    Conseiller principal chez Deloitte

    Formation et compétences

    Maîtrise en administration des affaires (obtenue avec distinction) de la Haas School of Business de l’Université de Californie à Berkeley

    Baccalauréat ès sciences en génie des systèmes (obtenu avec distinction) de l’Université de Virginie

    Maîtrise parfaite de l’espagnol

Comité d’investissement dans les petites capitalisations Brandes

  • Bryan Barrett, CFAAnalyste principal

    Analyste au sein des équipes de recherche dédiées aux sociétés industrielles et aux institutions financières

    Membre du conseil consultatif de l’Institut Brandes

    Membre du comité de surveillance ESG

    Membre du comité d’investissement dans les sociétés à faible capitalisation

    Actif depuis 2008

    Au service de Brandes Investment Partners depuis 2008

    Poste clé occupé précédemment

    Associé en recherche principal chez Brandes Investment Partners

    Formation et compétences

    Baccalauréat ès arts spécialisé en philosophie (obtenu avec distinction) et baccalauréat ès arts

    spécialisé en économie de l’Université de Californie du Sud

  • Yingbin Chen, CFADirectrice, Investissements

    Mme Chen est une associée commanditaire de la société mère de Brandes et une analyste principale responsable de la recherche dans le secteur de la technologie chez Brandes Investment Partners, L.P. Elle est aussi membre votante du comité d’investissement dans les petites capitalisations. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, Mme Chen travaillait pour une banque américaine installée sur les principales places financières à titre de dirigeante de la technologie et de conseillère en technologie auprès d’une importante entreprise de technologie américaine. Elle est titulaire d’une maîtrise en affaires internationales (IMBA), obtenue avec distinction, de la Booth School of Business de l’Université de Chicago et d’une maîtrise en génie électrique de l’Université Johns Hopkins. Mme Chen compte six ans d’expérience dans le domaine de la technologie et 11 ans dans le domaine de l’investissement.

  • Mark Costa, CFADirecteur, Investissements

    M. Costa est un analyste principal de l’équipe des sociétés industrielles de Brandes Investment Partners, L.P. Il est aussi membre votant du comité d’investissement dans les petites capitalisations. Il est responsable des recherches fondamentales sur les entreprises des secteurs de la construction résidentielle, des produits industriels diversifiés, et de l’aérospatiale et de la défense. M. Costa a obtenu un baccalauréat ès sciences spécialisé en finance, avec distinction, de l’Université d’État de San Diego. Il est membre de la CFA Society de San Diego et compte 12 ans d’expérience dans l’industrie des placements.

  • Luiz G. SauerbronnDirecteur, Investissements

    M. Sauerbronn, un associé commanditaire de la société mère, est un analyste principal dans l’équipe de recherche des sociétés industrielles et un membre votant des comités d’investissement dans les petites capitalisations et les grandes capitalisations internationales chez Brandes Investment Partners, L.P. Il est responsable de la recherche fondamentale portant sur les entreprises des secteurs mondiaux de l’ingénierie, de l’équipement électrique, de la construction et des matériaux de construction. M. Sauerbronn est aussi membre du comité de gouvernance de la société qui établit les politiques de vote par procuration et qui fournit une assistance aux équipes de recherche et comités d’investissement de la société sur le plan des questions controversées ayant trait à la gouvernance de la société. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, M. Sauerbronn a travaillé pour le groupe spécialisé en placements privés de JPMorgan et en tant que gestionnaire des fusions et des acquisitions de Banco Brascan (qui fait partie de Brookfield Asset Management) au Brésil. Il a aussi travaillé à la planification stratégique de la Royal Dutch Shell. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Haas School of Business de l’Université de Californie à Berkeley, et d’un baccalauréat ès sciences spécialisé en économie de l’Université fédérale de Rio de Janeiro. Il compte 17 ans d’expérience dans les domaines de l’investissement et de la finance.

Comité d’investissement dans toutes les capitalisations Brandes

  • Yingbin Chen, CFADirectrice, Investissements

    Mme Chen est une associée commanditaire de la société mère de Brandes et une analyste principale responsable de la recherche dans le secteur de la technologie chez Brandes Investment Partners, L.P. Elle est aussi membre votante du comité d’investissement dans les petites capitalisations. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, Mme Chen travaillait pour une banque américaine installée sur les principales places financières à titre de dirigeante de la technologie et de conseillère en technologie auprès d’une importante entreprise de technologie américaine. Elle est titulaire d’une maîtrise en affaires internationales (IMBA), obtenue avec distinction, de la Booth School of Business de l’Université de Chicago et d’une maîtrise en génie électrique de l’Université Johns Hopkins. Mme Chen compte six ans d’expérience dans le domaine de la technologie et 11 ans dans le domaine de l’investissement.

  • Michael Hutchens, CFADirecteur, Investissements

    M. Hutchens est un analyste principal de l’équipe de recherche sur les institutions financières et un membre votant du comité d’investissement dans les moyennes capitalisations de Brandes Investment Partners, L.P. Ses activités de recherche se concentrent dans les secteurs des activités bancaires d’affaires et d’investissement au Japon, en Europe et dans les Amériques. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, M. Hutchens était inspecteur de banque pour la Réserve fédérale américaine. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires, avec concentration en finance, de la Columbia Business School, et d’un baccalauréat ès sciences spécialisé en commerce, avec concentration en finance, de l’Université de l’Indiana. Il compte 17 ans d’expérience dans les domaines de l’investissement et des finances et il est membre de la CFA Society de San Diego.

  • Gerardo Zamorano, CFADirecteur, Investissements

    M. Zamorano, un associé commanditaire de la société mère de Brandes, dirige les travaux de recherche de la société dans le secteur des télécommunications chez Brandes Investment Partners, L.P. Il est aussi membre du comité d’investissement dans les marchés émergents. Avant de se joindre à l’équipe de Brandes, M. Zamorano a travaillé pour l’International Finance Corporation, affiliée au Groupe de la Banque mondiale, à titre d’agent des investissements adjoint au service de l’Amérique Latine. Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences spécialisé en économie , obtenu avec grande distinction, de la Wharton School of Business de l’Université de Pennsylvanie, et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Kellogg Graduate School of Management de l’Université Northwestern. Il compte 16 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement.

  • Kenneth Little, CFADirecteur général, Investissements

    M. Little, associé commanditaire de la société mère de Brandes, est directeur général des investissements et est responsable des recherches de la société sur les titres et la surveillance des comités d’investissement dans les produits de placement. En outre, il est un membre votant du comité d’investissement dans les grandes capitalisations mondiales de la société et dirige les travaux de recherche de la société dans les secteurs des matières de base et des services publics. M. Little est aussi membre du comité de gouvernance de la société qui établit les politiques de vote par procuration et fournit une assistance aux équipes de recherche de la société et aux comités d’investissement sur le plan des questions controversées ayant trait à la gouvernance de la société. Avant de se joindre à Brandes, M. Little a travaillé comme comptable principal chez KPMG. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Fuqua School of Business de l’Université Duke et d’un baccalauréat ès sciences spécialisé en comptabilité de l’Université de La Verne (Californie). Il porte le titre de Certified Public Accountant (CPA) et est membre de la CFA Society de San Diego. Il compte 16 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement.

Actions mondiales. Qualité. Croissance.

Notre équipe est formée d’investisseurs proposant une stratégie adaptative pour effectuer des placements à long terme axés sur la qualité

Cofondée en 2016 par son président et directeur des placements, Rajiv Jain, GQG Partners est une société de gestion de portefeuille indépendante dont les stratégies de placement visent principalement le marché mondial et les marchés émergents. Pour GQG Partners, il est primordial de protéger et de faire croître le capital, tout en répondant aux attentes des clients. Rajiv et son équipe recherchent des titres de sociétés de qualité et à des prix raisonnables afin de créer des portefeuilles qui s’adaptent aux évolutions du marché.

La philosophie de placement de GQG Partners repose sur quatre assises :

  1. L’augmentation des bénéfices entraîne l’augmentation du cours des actions
  2. Le marché accorde trop d’importance au court terme
  3. Un portefeuille doit se définir par sa qualité
  4. La gestion du risque doit être la considération dominante lors des opérations de placement
  5. Établie en Floride, GQG Partners vise l’excellence dans l’ensemble de son organisation grâce à son engagement envers la pensée indépendante, la croissance continuelle, l’intégrité culturelle et une connaissance approfondie des marchés.

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Pourquoi faire le choix d’investir auprès de GQG Partners? Voici, en un coup d’œil, cinq bonnes raisons de le faire.

Qui sommes-nous?


Rajiv Jain, associé, président et directeur des placements, et Tim Carver, associé et directeur général, se présentent et donnent un aperçu de la société et de leur vision pour l’avenir de GQG Partners.Vidéos disponibles en anglais seulement.

Philosophie de placement

Rajiv Jain, associé, président et directeur des placements, parle de la culture, de la stratégie de placement et de la philosophie de GQG Partners.Vidéos disponibles en anglais seulement.

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Équipes de gestion

Équipe d’investissement de GQG Partners

  • Rajiv Jainprésident et directeur des placements

    M. Jain est président et directeur des placements de GQG Partners et il agit comme gestionnaire de portefeuille pour toutes les stratégies de la société. Depuis la création de la société en 2016, M. Jain a fait passer les actifs de l’entreprise à plus de 100 milliards de dollars.

    Ayant lancé les activités de placement de GQG Partners en juin 2016, il possède aujourd’hui plus de 30 ans d’expérience en matière d’investissement. Auparavant, M. Jain occupait les fonctions de co-chef de la direction (depuis juillet 2014) et de directeur des placements et chef du marché des actions (depuis février 2002) au sein de Vontobel Asset Management. Il était l’unique gestionnaire de portefeuille de la stratégie d’actions internationales (depuis 2002) et de la stratégie d’actions des marchés émergents (depuis 1997), ainsi que le gestionnaire de portefeuille en chef de la stratégie d’actions mondiales (depuis 2002).

    M. Jain a aidé à faire croître les actifs sous gestion de moins de 400 millions USD à près de 50 milliards USD en 2016. En novembre 1994, il s’est joint à Vontobel Asset Management à titre de cogestionnaire des portefeuilles axés sur les actions des marchés émergents et sur les actions internationales. Il avait travaillé précédemment comme analyste financier responsable des actions internationales à la Swiss Bank Corporation.

  • Brian Kersmancanalyste principal en placements et gestionnaire de portefeuille adjoint pour les actions internationales

    Brian est gestionnaire de portefeuille pour toutes les stratégies de GQG Partners. De 2019 à juin 2022, Brian était gestionnaire de portefeuille adjoint pour la stratégie d’actions internationales de GQG Partners. Il travaille également comme analyste principal en placements dans l’équipe des placements depuis qu’il s’est joint à la société en 2016. Avant de travailler pour GQG Partners, il a passé six ans chez Jennison Associates, où il a agi le plus récemment comme analyste au sein de l’équipe de recherche sur les actions des sociétés à petite et à moyenne capitalisation. Ses travaux portaient sur les titres d’un large éventail de secteurs, allant de l’immobilier (fabricants de matériaux de construction, assureurs de titres, entreprises de construction résidentielle, etc.) au secteur industriel (marchés finaux de l’aérospatiale et de l’automobile). Avant ce mandat, Brian a commencé sa carrière chez Brown Brothers Harriman en 2008. Il est titulaire d’un MBA de l’Université Rutgers et d’un baccalauréat ès arts en économie de l’Université du Connecticut.

  • Sudarshan Murthy, CFAGestionnaire de portefeuille

    Sudarshan est gestionnaire de portefeuille pour toutes les stratégies de GQG Partners. De 2019 à juin 2022, Sudarshan était gestionnaire de portefeuille adjoint pour la stratégie de GQG Partners axée sur les actions des marchés émergents. Il travaille également comme analyste principal en placements dans l’équipe des placements depuis qu’il s’est joint à la société en 2016. Avant de se joindre à GQG Partners, il a travaillé pendant cinq ans à titre d’analyste généraliste responsable des actions asiatiques chez Matthews International Capital. Sudarshan a aussi acquis de l’expérience comme associé en recherche au sein de la firme de courtage Sanford C. Bernstein. Plus tôt dans sa carrière, Sudarshan a occupé divers postes opérationnels dans le secteur des services de TI. Il a notamment été l’adjoint du président du conseil d’Infosys pendant cinq ans, ce qui l’a amené à jouer un rôle important dans le démarrage des activités de la société liées aux sciences de la vie. Il est titulaire d’un MBA de l’Université Wharton, où il a reçu le titre de « Palmer Scholar », une distinction décernée aux diplômés ayant terminé dans les cinq centiles supérieurs. Il a également obtenu un diplôme d’études supérieures en gestion de l’Indian Institute of Management, à Kolkata, ainsi qu’un baccalauréat en génie du National Institute of Technology, à Surathkal, en Inde. Il détient le titre d’analyste financier agréé (CFA) depuis 2008.

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Un conseiller de confiance pour instances gouvernementales, institutions financières, promoteurs de régimes de retraite publics et privés, et épargnants du monde entier

Une longue histoire qui se poursuit : Gestion d’actifs Lazard est une filiale indirecte de Lazard Ltd. (NYSE: LAZ), une société fondée en 1848.

Une portée mondiale : À titre de l’une des sociétés de gestion d’actifs et de conseils financiers les plus importantes à l’échelle mondiale, Lazard possède une empreinte planétaire grâce à son effectif de 230 professionnels en investissement répartis dans des endroits stratégiques tout autour du monde.

Une expertise et une expérience reconnues : Forte d’une véritable expertise mondiale, Lazard gère des milliards de dollars en actif pour différents types de clients et catégories d’actif.

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300+ professionels de l’investissement

207,0 G d’actif

Actif $US en date 31 décembre 2023

Équipes de gestion

L’équipe multiactif de Lazard

  • Jai JacobDirecteur général et gestionnaire/analyste de portefeuille

    M. Jacob est un directeur général et un gestionnaire/analyste de portefeuille qui dirige l’équipe multiactif de Lazard. Avant de se joindre à cette équipe, M. Jacob a travaillé dans les secteurs de la gestion du risque mondial, des revenus fixes, de la technologie quantitative et des règlements. Il a dirigé la conception du système d’analyse des risques exclusif de Lazard et a créé des outils d’analyse quantitative pour plus de 40 stratégies d’investissement de Lazard. M. Jacob a commencé à travailler dans le domaine des placements en 1998 lorsqu’il s’est joint à Lazard. Il est titulaire d’un baccalauréat de l’Université Cornell.

  • Erianna Khusainova, MBA CFAVice-présidente principale, analyste de portefeuille

    Mme Khusainova est vice-présidente principale et gestionnaire/analyste de portefeuille pour l’équipe de multiactif de Lazard, se spécialisant en stratégie d’investissement et en recherche macroéconomique. Depuis qu’elle s’est jointe à l’équipe de Lazard, Mme Khusainova a mis sur pied et dirigé le groupe des données de marketing globales lequel sert de ressource centralisée pour le portefeuille quantitatif et l’analyse des marchés, en soutien aux efforts de vente et de marketing mondiaux de la société. Ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 2006. Avant de se joindre à Lazard en 2006, elle était comptable principale pour l’établissement d’enseignement The King’s College, assumant les responsabilités de la comptabilité et de l’analyse financière. Mme Khusainova est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) spécialisée en finances du Baruch College, Zicklin School of Business, et d’un baccalauréat en administration spécialisé en finances (BAA) de la Tashkent Polytechnical University, en Ouzbékistan. Elle est membre de la NYSSA et du CFA Institute et sa langue maternelle est le russe.

  • Rupert HopeDirecteur et gestionnaire/analyste de portefeuille

    Hope est directeur et gestionnaire/analyste de l’équipe d’investissement multiactif, se spécialisant dans les marchés émergents. Avant de se joindre à l’équipe de Lazard en 2014, M. Hope était directeur général et chef des distributions d’actions mondiales de Renaissance Capital où il a également participé à l’établissement d’une plateforme de recherche en actions mondiales dans les marchés émergents. Précédemment, M. Hope travaillait à la Deutsche Bank où il était directeur général et dirigeait diverses équipes d’actions des marchés émergents. Il a également acquis des compétences dans le milieu de la finance et des investissements associés aux marchés émergents depuis qu’il a travaillé chez la Baring Securities en 1994, Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts spécialisé en histoire de l’Université de Durham.

  • Thomas M. McManusDirecteur général et gestionnaire/analyste de portefeuille

    M. McManus, directeur général, gestionnaire/analyste de portefeuille chez Lazard Asset Management LLC (New York) pour l’équipe multiactif de Lazard, se spécialisant en prévisions macroéconomiques et en répartition d’actif. Ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 1980. Avant de se joindre à Lazard en 2010, M. McManus était directeur général et chef des investissements chez Wells Fargo Advisors. Précédemment, il était directeur général et stratégiste en chef des investissements à la Bank of America Securities LLC. M. McManus a débuté sa carrière chez Morgan Stanley en 1980 dans les secteurs de planification stratégique et de dérivatifs d’actions. De 1983 à 1991, il a été membre du service de Dérivatifs d’actions mondiales chez Goldman Sachs. M. MacManus détient un baccalauréat en sciences spécialisé en recherches opérationnelles de la Columbia School of Engineering and Applied Science où il est membre du conseil consultatif pour le programme d’ingénierie financier. Il est également un membre non votant du conseil consultatif de Lazard Capital Allocator Series ainsi que membre du programme Speaker Retainer à l’institut de CFA.

  • Stephen Marra, CFAVice-président principal et gestionnaire/analyste de portefeuille

    M. Marra est vice-président principal et gestionnaire/analyste de portefeuille pour l’équipe multiactif de Lazard, se spécialisant en recherche de stratégie. Avant de se joindre à cette équipe, M. Marra a travaillé dans les services de Règlements, Risque de revenu fixe et Technologie quantitative où il a travaillé à concevoir et élaborer les systèmes d’opérations et de gestion du risque exclusifs de Lazard. Il a commencé à travailler dans le domaine de l’investissement en 1999 lorsqu’il s’est joint à l’équipe de Lazard. M. Marra détient un baccalauréat en biologie de l’université Cornell.

  • Michael PerVice-président principal et analyste en recherche quantitative

    M. Per est vice-président principal et analyste en recherche quantitative pour l’équipe multiactif de Lazard, axé sur l’analyse quantitative et le développement de systèmes. Depuis qu’il s’est joint à l’équipe Lazard, M. Per a travaillé dans les groupes Technologie d’opérations boursières et Technologie quantitative à titre d’ingénieur et architecte principal en logiciels. Il a commencé à travailler dans le domaine de l’investissement en 1997 lorsqu’il s’est joint à l’équipe de Lazard. M. Per détient un baccalauréat en sciences spécialisé en informatique de l’université State Polytechnic de St.-Petersburg en Russie.

  • Giuseppe Ricotta, CFAVice-président et analyste de portefeuille

    M. Ricotta est vice-président et analyste de portefeuille pour l’équipe multiactif de Lazard, se spécialisant dans la recherche de stratégies. Avant de se joindre à l’équipe, il a travaillé au Marketing où il a mené plusieurs projets pour le marketing stratégique des stratégies d’investissement de Lazard. Ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 2004. Avant de se joindre à l’équipe de Lazard en 2007, M. Ricotta a travaillé chez American Express Bank où il était le gestionnaire principal responsable du marketing institutionnel et du soutien aux ventes pour la plateforme des fonds outremer de l’entreprise. Avant ce poste, il a travaillé chez Telecom Italia Group. M. Ricotta détient une maîtrise en administration (MBA) de l’université Fordham et une maîtrise (avec distinction) en ingénierie électronique de l’université de Palermo en Italie.

L’équipe Avantage des actions de Lazard

  • Paul Moghtader, CFADirecteur général et Gestionnaire/Analyste de portefeuille Lazard Asset Management LLC (Boston)

    M. Moghtader ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 1992. Avant de se joindre à l’équipe de Lazard en 2007, M. Moghtader dirigeait le groupe des actions mondiales actives et a été gestionnaire de portefeuille principal chez Conseillers en gestion globale State Street (SSga). Chez SSgA, il était le gestionnaire principal responsable de la recherche et de la gestion de portefeuille des stratégies d’actions quantitatives actives multirégionales. Avant d’occuper ce poste, M. Moghtader a été analyste à la State Street Bank. Il a débuté sa carrière chez Dain Bosworth à tire d’adjoint en recherche. Il détient une maîtrise de gestion de la Northwestern University et un baccalauréat ès arts en Économie de Macalester College. 

  • Taras Ivanenko, CFADirecteur, Gestionnaire/Analyste de portefeuille Lazard Asset Management LLC (Boston)

    M. Ivanenko ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 1995. Avant de se joindre à l’équipe de Lazard en 2007, M. Ivanenko était gestionnaire de portefeuille principal dans le groupe des actions mondiales actives chez Conseillers en gestion globale State Street (SSgA). Avant d’occuper ce poste chez SSgA, il a été directeur et architecte de développement d’application principal dans le groupe des systèmes d’actions. Auparavant, M. Ivanenko était analyste en recherche quantitative et systèmes de négociations chez Oxbridge Research. Il détient un doctorat en physiques du Massachusetts Institute of Technology et un diplôme en ingénierie/physicien du Moscow Physical-Technical Institute. 

  • Peter Kashanek, MBAVice-président principal et Gestionnaire/Analyste de portefeuille, Lazard Asset Management LLC (Boston)

    M. Kashanek ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 1994. Avant de se joindre à l’équipe de Lazard en 2007, il a occupé le poste de directeur et de gestionnaire de portefeuille dans le groupe d’actions mondiales actives chez Conseillers en gestion globale State Street (SSgA). Avant d’occuper ce poste chez SSgA, M. Kashanek était analyste en investissement avec le Groupe de recherche sur les actions pour les institutions de la Banque de Montréal où il se concentrait sur les entreprises mondiales d’énergie. Avant cela, il a travaillé à titre d’adjoint dans le Groupe de recherche sur les actions mondiales chez Deutshe Bank Securities. M. Kashanek a également travaillé dans l’entreprise Reliant Energy à Houston à titre de membre de son équipe de développement d’entreprise. Il détient une maîtrise en administration spécialisée en Finances à la Vanderbilt University et un baccalauréat ès arts spécialisé en affaires gouvernementales à la St. Lawrence University. 

  • Alex Lai, CFAVice-président principal et Gestionnaire/Analyste de portefeuille, Lazard Asset Management LLC (Boston)

    M. Lai ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 2002. Avant de se joindre à l’équipe de Lazard en 2008, il a été vice-président et gestionnaire de portefeuille quantitatif pour le groupe d’actions mondiales actives chez Conseillers en gestion globale State Street (SSgA). Avant cela, M. Lai était analyste en placements bancaires chez Lehman Brothers Asia à Hong Kong. Il détient un MSc en finances du Boston College et un BBA (avec distinction) en finances et comptabilité de l’University of Michigan, Ann Arbor.

  • Ciprian MarinDirecteur et Gestionnaire/Analyste de portefeuille chez Lazard Asset Management Limited (Londres)

    M. Marin ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 1997. Avant de se joindre à l’équipe de Lazard en 2008, M. Marin était gestionnaire de portefeuille principal chez Conseillers en gestion globale State Street (SSgA), pour les fonds mondiaux, du R.-U. et européens. Il était également responsable de la recherche quantitative auprès de l’équipe européenne du Groupe d’actions mondiales actives. Avant de se joindre à SSgA, M. Marin était analyste quantitatif chez Citigroup où il se concentrait sur le développement des modèles de sélection des actions, des stratégies de négociation d’arbitrage statistiques et la recherche de facteurs. En outre, il a aussi occupé le poste d’adjoint en recherche quantitative chez Nikko Salomon Smith Barney. M. Marin détient une maitrîse en administration de la International University of Japan et un BS en économie internationale de l’Academy of Economic Studies Bucharest. Il détient également la compétence de conseiller en investissement certifié (R.-U.) Il détient les permis FINRA (anciennement NASD) série 7 et JASDA série 2.

  • Chris PopeDirecteur, Gestionnaire de Portefeuille de client/Gestionnaire de produit, Lazard Asset Management LLC (Boston)

    M. Pope ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 1976. Avant de se joindre à l’équipe de Lazard en 2007, il a été président de Boston Private Value Investors. Avant cela, il a travaillé chez Conseillers de gestion globale State Street (SSgA) pendant 18 ans où il était directeur des ventes auprès des institutions américaines, du service à la clientèle et des relations avec les conseillers. M. Pope a aussi travaillé dans les ventes et le marketing institutionnels chez la Travelers Insurance Company. Il est titulaire d’un baccalauréat de l’University of Pennsylvania. 

  • Craig Scholl, CFADirecteur, Gestionnaire/Analyste de portefeuille Lazard Asset Management LLC (Boston)

    M. Scholl ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 1984. Avant de se joindre à l’équipe de Lazard en 2007, M. Scholl était directeur et gestionnaire de portefeuille principal du groupe d’actions mondiales actives chez Conseillers en gestion globale State Street (SSgA). Précédemment, il était directeur général de Public Equities chez Virginia Retirement System où il était responsable des portefeuilles gérés à l’interne et à l’externe. Avant cela, M. Scholl était gestionnaire de caisse de retraite pour deux importantes entreprises. Il a également travaillé à titre de conseiller chez InterSec Research et de vice-président dans l’entreprise d’analyse de données Lynch, Jones et Ryan. Il détient un baccalauréat en finances et en communications publiques de la Syracuse University. Il est membre de la CFA Institute et de la Boston Security Analysts Society.

  • Jason Williams, CFAVice-président principal et Gestionnaire/Analyste de portefeuille, Lazard Asset Management LLC (Londres)

    M. Williams ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 2001. Avant de se joindre à l’équipe de Lazard en 2008, il était gestionnaire de portefeuille quantitatif pour le groupe d’actions pan-européennes actives auprès de Conseillers en gestion globale State Street (SSgA), dont les responsabilités étaient axées sur le développement de modèles et l’évaluation du rendement. Avant d’occuper ce poste, il a été analyste de portefeuille chez SSgA dans l’exploitation européenne active. Il détient une maîtrise en finances et en investissement de l’University of Exeter et un baccalauréat en sciences avec distinction en mathématiques de la Coventry University. M. Williams est membre du CFA Institute et de la UK Society of Investment Professionals (UKSIP). 

  • Susanne WillumsenDirectrice et Gestionnaire/Analyste de portefeuille chez Lazard Asset Management Limited (London)

    Mme Willumsen ses débuts dans le domaine de l’investissement remontent à 1993. Avant de se joindre à l’équipe de Lazard en 2008, elle était directrice générale, responsable des actions européennes actives chez Conseillers en gestion globale State Street (SSgA). Durant ses 13 années chez SSga, Mme Willumsen était responsable de la recherche et de la gestion de portefeuille pour toutes les stratégies d’actions européennes et du Royaume-Uni. Avant de se joindre à SSgA, elle négociait des produits dérivés d’actions pour le pupitre exclusif chez Investcorp. Mme Willumsen détient une maîtrise en expédition, négociation et finance de la City University et un baccalauréat en sciences en Études de gestion de la University of Surrey.

L’équipe multiplicateur Lazard

  • Barnaby Wilson, CFADirecteur général, gestionnaire de portefeuille/analyste, Lazard Asset Management Limited (Londres)

    M. Wilson est directeur général et gestionnaire de portefeuille/analyste au sein de l’équipe International Quality Growth et de plusieurs autres équipes spécialisées dans les actions mondiales. Il œuvre dans le secteur de l’investissement depuis 1998. Avant de se joindre à Lazard l’année suivante, Barnaby a occupé le poste d’analyste en recherche à ORBITEX Investment Group. Il est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques et en philosophie du Balliol College de l’Université Oxford (obtenu avec distinction). Il détient le titre d’analyste financier agréé (CFA®).

  • Louis Florentin-LeeDirecteur général, gestionnaire de portefeuille/analyste, Lazard Asset Management Limited (Londres)

    M. Florentin-Lee est directeur général et gestionnaire de portefeuille/analyste au sein des équipes International Quality Growth, US Equity Select, et de plusieurs autres équipes spécialisées dans les actions mondiales. Il a précédemment exercé les fonctions de cogestionnaire de portefeuille et de coanalyste pour le fonds Lazard European Explorer, de 2004 à 2010. Louis œuvre dans le secteur de l’investissement depuis 1996. Avant de se joindre à Lazard en 2004, il a agi comme analyste de recherche chez Soros Fund Management et Schroder Investment Management Limited. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie de la London School of Economics (obtenu avec distinction).

  • Martin FloodDirecteur général, gestionnaire de portefeuille/analyste, Lazard Asset Management LLC (New York)

    Martin Flood est directeur général et gestionnaire de portefeuille/analyste pour diverses stratégies de placement en actions américaines et mondiales, se focalisant sur la communication avec la clientèle. Il est également gestionnaire de portefeuille et analyste pour la stratégie US Equity Select Tax Aware, qui est axée sur le rendement après impôts pour la clientèle sollicitant des services de gestion privée. Il œuvre dans le secteur de l’investissement depuis 1993. Avant de se joindre à Lazard en 1996, monsieur Flood occupait le poste de comptable principal au sein d’Arthur Andersen SENCRL. Il est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité de l’Université St. John.

L’investissement pour des retombées pérennes sur le monde

Nuveen investit depuis plus de 120 ans dans la croissance des entreprises, de l’immobilier, des infrastructures, des terres agricoles et des forêts. Grâce à son expertise dans les investissements axés sur le revenu et dans les placements non traditionnels, et en tant que pionnière dans la pratique de l’investissement responsable, Nuveen continue à développer ses capacités tout en perpétuant son rôle d’acteur majeur de la gestion d’actifs.

Comment Nuveen se démarque-t-elle?

  1. Une tradition d’excellence: PDes rendements avérés illustrés par une vaste gamme de portefeuilles depuis 1898.
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  3. Des placements effectués aux côtés des clients: En investissement matériellement aux côtés de ses clients, Nuveen s’assure de bien rester alignée sur leurs intérêts.
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Pour en savoir plus, consultez: nuveen.com/en-us/about-us/about-nuveen

Nuveen

Fondation en 1898

26 pays

92 bureaux

900+ professionnels de l’investissement

1,2 T d’actifs sous gestion

Actifs sous gestion en dollars américains au 31 décembre 2023

Équipes de gestion

Équipe d’investissement de Nuveen

  • Stephen M. Liberatore, CFADirecteur ESG/retombées sociales – Titres mondiaux à revenu fixe

    Steve M. Liberatore est gestionnaire de portefeuille et dirige les stratégies à rendement fixe de Nuveen intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et les investissements à retombées sociales, notamment les stratégies aux obligations de base à impact, aux obligations à impact de courte durée et aux obligations vertes. Il est également membre du Comité d’investissement.

    M. Liberatore fait aussi partie du Green Bond Principles Advisory Council de l’ICMA et était membre du premier conseil de direction. Il est membre du groupe de travail du Fonds d’équipement des Nations Unies sur la Climate Insurance Linked Resilient Infrastructure Finance et il participe au groupe consultatif des investisseurs en économie bleue du Fonds commun pour les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Il fait également partie du Conseil de direction ESG sur les notations mondiales de S&P. Il intervient fréquemment dans le cadre de conférences et en tant qu’expert dans les médias tels que Bloomberg, CNBC, The Economist et The Wall Street Journal. M. Liberatore et son équipe ont reçu le prix d’« Investisseur de l’année » 2020 aux Bonds Awards décernés par Environmental Finance. Avant de rejoindre Nuveen en 2004, M. Liberatore était en poste à Protective Life puis à Nationwide.

    Il détient un baccalauréat ès sciences de la State University of New York à Buffalo, et un MBA en finance et opérations de la Wake Forest University. Il est analyste financier agréé et il est membre de la CFA Society of North Carolina et du CFA Institute.

  • Jessica Zarzycki, CFAGestionnaire de portefeuille

    Jessica Zarzycki est gestionnaire de portefeuille dans l’équipe des titres mondiaux à revenu fixe de Nuveen. Elle fait partie intégrante de l’équipe de stratégie pour les titres à rendement fixe incorporant les critères ESG/retombées sociales et elle est cogestionnaire de portefeuille pour les stratégies liées aux obligations de base à impact, aux obligations de base à impact multimarchés, aux obligations vertes et aux obligations à impact de courte durée. Mme Zarzycki est souvent invitée en tant que panéliste et intervenante dans le cadre de conférences sur les critères ESG et les retombées sociales. Elle a été membre de la commission consultative de l’ICMA (2020-2021) chargée d’encadrer et de guider le conseil de direction sur divers sujets, tels que le marché des obligations vertes, sociales et durables.

    Elle a rejoint Nuveen en 2008 en tant qu’analyste de titres adossés à des créances hypothécaires garantis par une agence avant de rejoindre l’équipe du secteur international/dette des marchés émergents en tant qu’analyste des titres émis par les états souverains et les agences européens. Ses responsabilités en tant qu’analyste incluent les États souverains et les marchés locaux en Europe de l’Ouest et de l’Est. Auparavant, Mme Zarzycki a travaillé à Citi Global Wealth Management (GWM), où elle a aidé à gérer les liquidités et les risques du bilan de GWM.

    Elle est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en administration des affaires avec une spécialité en finance de la Ohio State University. Elle est analyste financière agréée et membre de la CFA Society de New York et du CFA Institute.

Aider les clients à réaliser leurs objectifs en visant l’excellence et en partageant notre passion pour l’art de l’investissement

En 2002, MmeKim Shannon amorçait un nouveau parcours professionnel en fondant une société privée indépendante, axée exclusivement sur la recherche visant les entreprises canadiennes et l’investissement dans celles-ci.

Aujourd’hui, Sionna utilise toujours cette même approche exclusive axée sur la valeur relative – qu’elle croit particulièrement bien adaptée au marché canadien – afin de découvrir, aux fins d’y investir, des entreprises canadiennes qu’elle estime se négocier à des prix intéressants (par rapport à leur valeur), qui sont bien positionnées pour croître à long terme et qui versent de solides dividendes ou des dividendes en croissance à leurs actionnaires.

Pour en apprendre davantage, allez à sionna.ca.

sionna

Fondation 2002

Établi par Kim Shannon

6 professionels de l’investissement

1,2 G d’actif

Actif $CA en date 31 décembre 2023

Équipes de gestion

L’équipe d’investissement de Sionna

  • Kim Shannon, CFA, MBAFondatrice et co-chef des placements

    Mme Shannon a fondé Sionna, l’une des sociétés d’investissement indépendantes les plus importantes à être dirigées par une femme, en 2002. Elle est la gestionnaire de portefeuille principale des stratégies de titres à grande capitalisation, toutes capitalisations et des actions de valeur canadiennes de Sionna, en plus de codiriger la stratégie liée aux titres à forte conviction de Sionna. Depuis ses débuts dans le secteur de l’investissement en 1983, elle s’est vu décerner de nombreux prix, y compris le prix Morningstar du Gestionnaire de fonds de l’année (2005), l’un des Prix de l’entrepreneuriat féminin canadien RBC (2007), et a été à deux reprises nommée l’une des 100 Canadiennes les plus influentes (2007, 2017), figurait parmi les 10 femmes gestionnaires choisies par la Rotman Women in Management Association (catégorie des entrepreneures, 2015) et le Rotman Alumni Lifetime Achievement Award (2021). Kim a également été intronisée au Temple de la renommée du secteur des investissements de l’ACCVM en 2022. Mme Shannon fait partie du conseil d’administration du Centre Brandes, de la Fondation des Arts de l’Ontario et de la United Corporation. Elle fait également partie du conseil d’administration du CFA Institute (dont elle a déjà été la présidente), et a déjà rempli la fonction de présidente de la CFA Society de Toronto. Mme Shannon était également membre du conseil d’administration de la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance, et a auparavant agi à titre de présidente de son comité de gouvernance. Mme Shannon figurait au nombre d’un groupe d’élite composé d’experts du secteur de l’investissement ayant fait une présentation dans le cadre du panel d’Omaha de 2020 From Graham to Buffett and Beyond, organisé par la Columbia Business School. Mme Shannon a également coanimé la conférence Variant Perspectives Value Investing en 2019, laquelle était dirigée par des femmes, et dont le conférencier d’honneur était Warren Buffett.

  • Stephen Jenkins, CFACodirecteur des placements

    Stephen s’est joint à Sionna en 2019 et occupe actuellement le poste de codirecteur des placements. Il est cogestionnaire de portefeuille principal pour la stratégie à forte conviction de Sionna, et directeur de portefeuille principal pour les stratégies de Sionna axées sur les titres de valeur mondiaux et les titres de valeur américains. Stephen possède plus de 25 ans d’expérience sur les marchés de titres nationaux et internationaux. Il a commencé sa carrière en 1990 en tant qu’analyste pour Assurance RSA, et, plus récemment, il a agi comme gestionnaire de portefeuille principal et vice-président directeur pour les fonds Harbour de Placements CI. Stephen fait actuellement partie du comité d’investissement de la Niagara Community Foundation. Il est diplômé de l’Université Wilfrid Laurier, où il a obtenu un baccalauréat en administration des affaires avec distinction. Il détient aussi le titre d’analyste financier agréé (CFA®).

  • Aleksy Wojcik, CFAGestionnaire de portefeuille

    M. Wojcik s’est joint à l’équipe de Sionna en 2020 à titre de gestionnaire de portefeuille. Il est membre de l’équipe responsable de la stratégie de Sionna en matière de gestion des actions canadiennes, et contribue aux stratégies propres à Sionna. M. Wojcik compte plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de l’investissement. Dans le cadre de son emploi précédent, il occupait les fonctions de vice-président aux placements et de gestionnaire de portefeuille pour CI Harbour Advisors, où il se concentrait sur les portefeuilles primés d’actions canadiennes et les portefeuilles équilibrés canadiens. M. Wojcik est diplômé de l’Université de Toronto, où il a obtenu un baccalauréat ès arts spécialisé en économie, et porte le titre professionnel d’analyse financier agréé (CFA®).

  • Gary Chow, CFA, MBAGestionnaire de portefeuille

    M. Chow s’est joint à l’équipe de Sionna en 2014, et est gestionnaire de portefeuille. Il est le cogestionnaire du portefeuille lié à la stratégie axée sur les dividendes de la société. Avant de se joindre à l’équipe de Sionna, M. Chow occupait le poste de généraliste chez RBC Gestion de patrimoine, et a également travaillé pour RBC Marchés des capitaux et Consultation | Deloitte. M. Chow a obtenu une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Rotman School of Management, de même qu’un baccalauréat spécialisé en administration des affaires et un baccalauréat en sciences de l’ingénieur de l’Université Western Ontario. M. Chow possède le titre d’analyste financier agréé (CFA®) et est membre de la CFA Society de Toronto.

  • Joanna Wolff, CFA, MBAGestionnaire de portefeuille adjointe

    Joanna travaille chez Sionna depuis 2022. Elle occupe le poste de gestionnaire de portefeuille adjointe. Ayant entamé sa carrière dans le secteur en 2010, elle possède de l’expérience sur les marchés boursiers national et mondial. Elle a récemment travaillé comme analyste et conseillère en placements pour la firme Manitou Investment Management. Elle collabore à la publication The Analyst de la CFA Society Toronto, en plus d’être juge invitée dans un cours d’investissement axé sur la valeur à l’école de gestion Rotman de l’Université de Toronto. Elle est également membre des regroupements Women in Capital Markets (WCM) et 100 Women in Finance. Elle a obtenu un MBA avec distinction de l’Université Queen’s ainsi qu’un baccalauréat en génie industriel de l’Université de Toronto. Elle détient le titre d’analyste financière agréée (CFA®).

  • Stuart TaborAnalyste en recherche d'actions

    Stuart s’est joint à Sionna en 2020 à titre d’analyste de recherche en actions. Plus récemment, il a travaillé comme stagiaire chez Burgundy Asset Management et RBC Gestion mondiale d’actifs. Il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec une majeure avancée en finance et une mineure en histoire de l’Université Saint-Francis-Xavier, en Nouvelle-Écosse. Pendant ses études, Stuart était président de la Schwarts Investment Society. Il a réussi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ainsi que le cours du CFA Institute sur la prise de décisions éthiques.

Curieux. Avisés. Experts de leurs domaines.

La priorité aux clients, où qu’ils se trouvent.

T. Rowe Price est une société de gestion de placements indépendante qui aide ses clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Depuis sa fondation en 1937, elle privilégie une approche de gestion des actifs qui repose sur une réflexion indépendante, une recherche rigoureuse et la riche expérience de ses professionnels en placements.

Principes directeurs :

  1. Les recherches rigoureuses aident à trouver les meilleures idées qui soient
  2. S’efforcer de dégager des rendements solides à long terme
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Tous les chiffres ci-dessus sont en date du 31 décembre 2022, sauf indication contraire.
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T. Rowe

16 pays

24 bureaux

900+ professionnels de l’investissement

1,91 T d’actifs sous gestion

Actif $CA en date 31 décembre 2023

Équipes de gestion

Équipe de gestion de T. Rowe Price

  • Toby Thompson, CFAGestionnaire de portefeuille

    Toby Thompson est gestionnaire de portefeuille au sein de la Division des portefeuilles diversifiés. Il est cogestionnaire de portefeuille du Balanced Fund, du Fonds de répartition mondiale, du Moderate Allocation Portfolio, des Spectrum Funds, des ActivePlus® Portfolios et des Managed Volatility Strategies. Toby est vice-président de T. Rowe Price Group, Inc. et de T. Rowe Price Associates, Inc.
    Actif dans le milieu des placements depuis 1994, Toby travaille chez T. Rowe Price depuis 2010, année où il s’est joint au groupe responsable des services de régime de retraite. Auparavant, Toby était directeur des placements du National Pension Fund d’I.A.M. De plus, il a été responsable à Brown Investment Advisory, où il a mené des recherches sur les titres à rendement fixe, a été directeur de l’architecture ouverte et de la répartition des actifs et a siégé au Comité de l’investissement stratégique.
    Toby est titulaire d’un baccalauréat en administration et en économie de l’Université de Towson et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Loyola Maryland. Toby possède également les titres d’analyste financier agréé et d’analyste agréé en investissement alternatif (Chartered Alternative Investment Analyst, CAIA). Il a été président du conseil d’administration de la National Aquarium Foundation de Baltimore.
    CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées du CFA Institute.

  • Charles Shriver, CFAGestionnaire de portefeuille

    Charles Shriver est gestionnaire de portefeuille du Fonds de répartition mondiale, du Balanced Fund et des Spectrum Funds en plus de coprésider le Comité de répartition des actifs. Il est vice-président de T. Rowe Price Group, Inc.
    Charles est actif dans le milieu des placements depuis 1999, année où il est entré au service de la Division des placements diversifiés. Il travaille chez T. Rowe Price depuis 1991.
    Charles possède un baccalauréat en économie ainsi qu’en rhétorique et communications de l’Université de Virginie. Il détient une maîtrise en finances de l’Université Loyola Maryland et un diplôme d’études supérieures en économie publique de l’Université de Stockholm. Charles est également titulaire du titre d’analyste financier agréé.
    CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées du CFA Institute.

  • Joe Fath, CPAGestionnaire de portefeuille

    Joe Fath, CPA, est le gestionnaire de portefeuille de la stratégie d’actions de croissance américaines, qui englobe le Fonds d’actions de croissance T. Rowe Price, dont il préside le comité consultatif sur les placements. En plus d’agir comme vice-président, il fait partie des comités consultatifs sur les placements de la stratégie d’actions de sociétés de télécommunications et de technologie, de la stratégie d’actions américaines axée sur la recherche structurée et de la stratégie d’actions de croissance de sociétés américaines à grande capitalisation. Joe est également vice-président de T. Rowe Price Group, Inc. Actif dans le milieu des placements depuis 2000, Joe travaille chez T. Rowe Price depuis 2002, année où il s’est joint à la division des actions américaines, après avoir effectué un stage dans cette même division à l’été 2001. Joe était auparavant le directeur financier de Broadform, Inc., une jeune entreprise de logiciels éducatifs qu’il a cofondée. Il a aussi occupé le poste de directeur de l’exploitation et de l’analyse de Players International, un exploitant de jeux de hasard exerçant ses activités dans plusieurs États aux États-Unis. Joe a commencé sa carrière à titre de collaborateur principal chez Coopers & Lybrand, au sein du groupe de l’analyse d’entreprise et des services-conseils en finance. Il est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, obtenu avec distinction, et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) avec spécialisation en finance et en gestion entrepreneuriale de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, obtenue avec distinction. Joe détient aussi le titre de CPA.

  • Paul GreeneGestionnaire de portefeuille

    Paul Greene est le gestionnaire de portefeuille de la stratégie d’actions de croissance équilibrée de sociétés américaines à grande capitalisation au sein de la division des actions américaines. En plus d’agir comme vice-président, il fait partie des comités consultatifs sur les placements de la stratégie d’actions de croissance équilibrée de sociétés américaines à grande capitalisation, de la stratégie d’actions de sociétés de télécommunications et de technologie et de la stratégie d’actions de croissance américaines. Il siège également aux comités consultatifs sur les placements de la stratégie d’actions de croissance mondiales et de la stratégie d’actions de croissance ciblée mondiales. En outre, Paul est vice-président de T. Rowe Price Group, Inc. et de T. Rowe Price Trust Company. Il travaille pour T. Rowe Price depuis 2006, ayant débuté en tant qu’analyste en placements responsable des sociétés de médias et des sociétés Internet au sein de la division des actions américaines. Il a ensuite été nommé gestionnaire de portefeuille de la stratégie axée sur les sociétés de télécommunications et de technologie, poste qu’il a occupé jusqu’à sa récente promotion. Paul a fait un stage d’été chez T. Rowe Price en 2005. Il avait travaillé précédemment pour ArvinMeritor, Inc., à titre d’analyste financier et de l’exploitation. Paul est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en génie mécanique avec mineure en économie du Rose-Hulman Institute of Technology, obtenu avec grande distinction, et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Stanford Graduate School of Business.

  • Taymour Tamaddon, CFAGestionnaire de portefeuille

    Taymour Tamaddon, CFA, est le gestionnaire de portefeuille de la stratégie d’actions de croissance de sociétés américaines à grande capitalisation au sein de la division des actions américaines. En plus d’agir comme vice-président, il fait partie des comités consultatifs sur les placements de la stratégie d’actions axée sur les sciences de la santé, de la stratégie d’actions de croissance mondiales, de la stratégie d’actions de croissance américaines et de la stratégie d’actions de croissance ciblée mondiales. Il siège aussi au comité directeur responsable des actions. En outre, Taymour est vice-président directeur de T. Rowe Price Equity Funds, Inc., ainsi que vice-président de T. Rowe Price International Funds, Inc. et de T. Rowe Price Global Funds, Inc. Il est également vice-président de T. Rowe Price Group, Inc. et de T. Rowe Price Trust Company. Actif dans le milieu des placements depuis 2003, Taymour travaille chez T. Rowe Price depuis 2004, année où il est entré au service de la division des actions américaines, après avoir effectué un stage dans cette même division à l’été 2003. Avant de se joindre à T. Rowe Price, Taymour travaillait pour Amazon.com, dans le domaine des finances et du marchandisage. Il avait auparavant travaillé chez Booz Allen Hamilton, à titre de consultant spécialisé dans le secteur de l’énergie. Taymour est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en physique appliquée de l’Université Cornell, obtenu avec distinction, et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Tuck School of Business du Dartmouth College, où il a reçu le prix Edward Tuck avec grande distinction. Taymour détient aussi le titre de CFA.

  • Craig Watson, CPASpécialiste en portefeuilles

    Craig Watson est un spécialiste en portefeuilles dans la division des actions américaines. Il fait partie de l’équipe Grande capitalisation américaine – Croissance, et travaille en étroite collaboration avec des clients institutionnels, des conseillers et des clients potentiels. Craig est également vice-président de T. Rowe Price Group, Inc. et fiduciaire de la T. Rowe Price Foundation, Inc.
    Actif dans le milieu des placements depuis 1995, Craig travaille chez T. Rowe Price depuis 2007, année où il s’est joint à la division des actions américaines. Auparavant, Craig travaillait pour HSBC Securities en tant que vice-président principal des ventes d’actions mondiales et pour UBS en tant que directeur des ventes d’actions institutionnelles.
    Craig est titulaire d’un baccalauréat en comptabilité de l’université de Hampton, obtenu avec grande distinction, et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’université de Pennsylvanie, The Wharton School. Il détient également le titre de CPA.

  • Matthew Ko, CFASpécialiste de portefeuille

    Matthew Ko est spécialiste de portefeuille au sein de la Division des portefeuilles diversifiés. Il est gestionnaire de portefeuille indirect de la gamme de produits de répartition des actifs à risque cible et fait connaître les perspectives de la société sur les marchés des capitaux mondiaux et ses points de vue sur la répartition des actifs. Matt est vice-président de T. Rowe Price Group, Inc.
    Actif dans le milieu des placements depuis 2001, Matt travaille chez T. Rowe Price depuis 2016, année où il est entré au service du Groupe des spécialistes de l’investissement. Auparavant, Matt travaillait auprès de Putnam Investments, où il faisait office d’agent de liaison principal entre les gestionnaires de portefeuille, les analystes affectés à la recherche et les clients. De plus, il a collaboré avec l’équipe de gestion des produits à la conception et au lancement de nouveaux produits.
    Matt possède un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, de l’Université James Madison. Matt est également titulaire du titre d’analyste financier agréé (CFA). Il est membre de la CFA Society of Washington, D.C.
    CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées du CFA Institute.