La santé mentale et la relation de services-conseils financiers

En 2016, reconnaissant l’existence d’un lien entre la santé mentale et la prise de décisions éclairées en matière de placements, Gestionnaires d’actifs Bridgehouse s’est associée à la section de Toronto de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) afin de profiter de l’expertise en santé mentale de cette dernière. Ce partenariat a fait œuvre de pionnier en incitant les différents acteurs du secteur canadien des placements – autant les sociétés que les organismes de réglementation – à envisager des solutions à ce problème complexe.

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Nous avons interrogé les investisseurs canadiens…

pour vérifier si la planification financière contribue au bien-être mental global.

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Rapprochez-vous de vos clients en leur exposant des témoignages convaincants et des observations de personnes auxquelles ils peuvent s'identifier, afin de les inciter à vous confier leurs difficultés ou leurs préoccupations.

Vos clients ont-ils désigné une personne à joindre en cas d’urgence avec qui vous pourriez communiquer si vous aviez des préoccupations au sujet de leur capacité à prendre des décisions financières ou si vous suspectiez une situation d’abus financier?

Apprenez-en plus sur les différences entre une personne-ressource de confiance (PRC) et un mandataire désigné par procuration, et sur les façons de discuter de ces rôles avec vos clients.

Le stress peut faire dérailler le plan financier d’un client. Servez-vous de cet outil proactif pour déterminer les facteurs de stress du client et pour établir un plan d’action à l’avance.

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Document infographique : découvrez quels problèmes de santé mental les conseillers rencontrent chez leurs clients.

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CE MATÉRIEL EST FOURNI À TITRE INFORMATIF SEULEMENT. Gestionnaires d’actifs Bridgehouse a travaillé en collaboration avec la section de Toronto de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) et a retenu les services de la firme On Strategy Research pour la réalisation d’études qualitatives et quantitatives. On Strategy Research a mené des entrevues à des fins de recherche qualitative, de même qu’une étude quantitative auprès d’investisseurs et conseillers financiers à l’échelle du pays. En collaboration avec l’ACSM, Gestionnaires d’actifs Bridgehouse a mis sur pied un groupe consultatif qui regroupait des conseillers financiers, en mesure de s’exprimer sur des cas en particulier et sur les problèmes qu’ils rencontraient, ainsi que des professionnels œuvrant en santé mentale, qui pouvaient communiquer de l’information et faire part de perspectives éclairées. Les experts rassemblés au sein de ce groupe incluaient un psychiatre, des avocats (spécialisés en droit de la santé, en droit relatif au respect de la vie privée et à la capacité mentale, en droit successoral, ainsi que dans la protection des investisseurs vulnérables) et un expert en santé mentale de l’ACSM. Gestionnaires d’actifs BridgehouseMD est une marque de commerce de Les associés en Placement Brandes et Cie (Bridgehouse). L’information présentée dans ce document a été recueillie auprès de sources jugées fiables, mais Bridgehouse n’est pas responsable des erreurs ou omissions qu’elle pourrait contenir. Bridgehouse décline toute responsabilité pour tout dommage ou perte subi en raison de l’utilisation, abusive ou non, des renseignements contenus aux présentes, ou de la confiance accordée auxdits renseignements. Ce document n’a pas pour objectif de fournir des conseils juridiques, financiers, médicaux ou autres, et peut ne pas refléter la position et les opinions de Bridgehouse. L’information fournie ne remplace pas les conseils d’un professionnel. Si vous pensez avoir besoin de conseils médicaux, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié. Les lois et les procédures concernant les personnes de confiance et les procurations évoluent très rapidement; elles doivent être modifiées fréquemment pour être adaptées à différents contextes ou pour répondre aux besoins de personnes en particulier. Avant de conseiller un client en particulier, ou de prendre des décisions à ce sujet, vous devriez consulter un avocat. Une autorisation est requise pour reproduire ce matériel de façon complète ou partielle. Le logo de l’Association Canadienne pour la Santé Mentale (ACSM) a été utilisé avec l’autorisation de l’ACSM.